1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外，本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、穆索尔斯基《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。　　本片获第14届奥斯卡特别成就（音 乐和录音技术）2项金像奖。

　　Without dialogue, "Water Babies" chronicles the activities of numerous kewpie doll-like water nymphs over the course of a single day, from their awakening from their slumber in the shelter of their respective pond lilies, through their traversing of a lake by means aviary and nautical, their numerous play activities and their return to the pond lilies at nightfall.

　　在乡间的一个小山坡上，住着母鸡妈妈和她的孩子们。播种的季节到啦，母鸡妈妈决定种一些玉米，可是她的力量有限，孩子们又还小，可怎么办哪？母鸡妈妈决定找她的朋友们来帮忙，她先找到小猪彼得，可是那个懒家伙不愿意出力，于是假装肚子疼躲进了家里。没有办法，母鸡妈妈只得又去求助唐老鸭，快乐的唐老鸭得知要劳动，也马上摆出难受的面孔，假装肚子疼。母鸡妈妈终于知道，还是要靠自己努力才行。她和孩子们辛辛苦苦播种，看着玉米一天天长好，终于迎来收获的季节。她希望两位朋友能帮自己收割，但是小猪彼得和唐老鸭又故技重施。看来想要享受美食，只有亲自劳动啊！　　本片中，唐老鸭的角色首次登场。