在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子里。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）极为慵懒地坐在沙发上听着收音机，故事或温馨或恐怖，唐老鸭也随着故事中的情节转换各种感情。就在这时，一阵猛烈的敲门声将他拉回现实之中。门外站着一个身材高大、形容恐怖的男人，他是一个图书推销员，湿漉漉的雨衣中全是恐怖凶杀情节的低俗小说。这个有些精神分裂的推销员一番聒噪，留下一堆书后消失无影。　　反正也倍感无聊，唐老鸭随手捡起一本读了起来。在这一过程中，他不知不觉地融入了书中的情节里。于是乎随着那紧张刺激的情节起起落落，大冒其险……

　　古老的纽约市附近，坐落着风景秀丽、平静安宁的小村落泰瑞镇。布洛姆•拜恩是镇上一个英俊健壮，豪放莽撞的青年，他拥有很多的朋友，来去有如旋风一般。这一天，骨瘦如柴但举止优雅的老学究伊沙堡•科恩来到小镇，他为孩子们传授知识，教镇上的女子唱歌，他的优雅让许多女孩陶醉，同时也遭到布洛姆等镇上青年的嘲笑。对于这一切，伊沙堡都不以为意，直到一个人的出现。　　那是美丽迷人的女孩卡蒂娜•泰梭，镇上最富有的大地主的女儿。伊沙堡和布洛姆都为她所痴迷，双方也进行各种明争暗斗。二人使出浑身解数，最终谁能抱得美人归呢？

　　本动画片曾荣获1943年奥斯卡最佳动画片奖，并在2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上被评为“动画的世纪•100部作品”第87名。　　唐老鸭做了一个噩梦，梦中他成了纳粹统治下的一名奴隶。每天不但要起早贪黑地拼命干活，还要随时听命于各种口号、不停地对遍地都是的希特勒的照片敬礼，然而它的待遇，实在差到不能再差，干活时，动不动就会被监工拳打脚踢，吃的面包干到难以下咽。一天，它在流水线加工大大小小的子弹时，精神逐渐失常，最终爆发。

邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里， 有新的考验和冒险在等着它；米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成了干枯荒芜之地，人们饱受饥馑之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、古菲、唐老鸭来到了巨人的宫殿。　　本片为迪士尼公司在二战期间制作的package films，是沃尔特?迪士尼为最后一次为米奇这个角色担任配音。