平静的一天，小老鼠杰瑞躲在洞里配制某种神秘的药水。他小酌之后，身体随之发生了奇妙的变化。原来这是一种可以让服用者具有超快速度的药水，杰瑞迫不及待将老对手汤姆当作实验对象。此时汤姆正躺在沙发上吃沙丁鱼，可是鱼还没有进嘴，便被一阵金色的旋风袭击变成了鱼刺。汤姆惊讶不已，他怀疑屋内有鬼，但很快就否定了这个可笑的想法，他认定这是一只装备了火箭喷射器的苍蝇，于是乎他设下陷阱准备捕捉那个捣乱者。当然，汤姆的速度远远赶不上飞快地杰瑞，一次次捕捉失败，杰瑞也变得愈加猖狂，房间内所有的食物都被他洗劫一空。汤姆吓的躲进了冰箱，可是他今天的磨难不会就此结束……

　　富丽堂皇的大剧院门前，超长的豪华轿车载着歌唱家汤姆来到现场。轿车内，汤姆一副骄奢高傲的模样，淡定自如，俨然是一个经过大场面的人物。他步下轿车，在观众夹道欢呼中坦然自若走向演员入口，他随手扔掉胸口的鲜花，便会引来观众疯狂的争夺与哄抢。伴随着热烈的掌声，大歌唱家走到舞台中央。他抬手示意，掌声顿时消失，信心满满的汤姆张口开始演唱歌剧《塞维利亚的理发师》的选段。不过他的歌声吵到了一个人，那就是正在舞台下方睡觉的小老鼠杰瑞。　　杰瑞才不管什么大歌唱家呢，他用自己的行动对惊扰了好觉的汤姆展开报复。一场别开生面的歌剧就这样拉开了帷幕……

　　阳光明媚的一天，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了难解难分的追逐战。这一次他们的战场选在工地，汤姆站在脚手架的另一边，目测另一边脚手架的距离，然后用视线变成了绳子爬过去。小老鼠杰瑞则如是效法，略施小计边让汤姆轰然坠落地沟。汤姆战战兢兢，利用地下的炸药将自己炸上天，谁知又被杰瑞暗算，重重地撞到了脑袋，一身皮还被小家伙扒了下来，光溜溜地实在不好看。穿上“衣服”后，汤姆继续追逐杰瑞，谁知对手用一只手套便把他耍的团团转。　　唉，可怜的汤姆，你真是屡战屡败、屡败屡战的楷模，只是不知这样的战争何时是个头……

　　在一个华丽宽广的大庄园内，夜幕降临，庄园房间灯火辉煌。长长的走廊之上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开新一轮的追逐战。几番交手，汤姆都没有占到任何便宜。对于这只在贵族家庭里饱受熏陶的贵族猫来说，是可忍孰不可忍，他掏出名刺，宣称要和杰瑞进行一场男人间的决斗。杰瑞毫不退缩，也掏出自己的名刺，两个小家伙就此约好了决斗的日子。镜头一转，在一个萧索荒凉的野外，猫和老鼠各自披着黑色披风面对面站立，他们拿出手枪、击剑、弓箭、大炮、弹弓等各种凶器，展开了一连串的对决。　　谁知两个小家伙谁也无法打败对方，决斗的结果难以预测……