福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

　　悬疑的故事设计，巧合的恋情发生，令影片情节峰回路转！　　漂亮的夜总会女歌手梅维斯·马洛午夜时分在自己的房间里被人勒死，班尼特被人看见曾匆匆从马洛的房间里走出来，警方遂将班尼特作为重点嫌疑对象并予以追捕，班尼特的夫人凯瑟琳和马洛的丈夫马蒂以最佳表演搭档身份为掩护开展调查，在调查中马蒂对凯瑟琳有了好感，由此案情却有了转机……

　　A young girl who lives on a tropical island loses her parents to a voodoo sacrifice, but although she manages to escape the island, a curse is put on her. Years later, as an adult, she feels a strong compulsion to return to the island to confront her past. Her husband, her daughter and her nanny go with her, but once back on the island, the woman finds herself elevated by the locals to the stature of a voodoo goddess, and she begins her inevitable descent into madness, with disastrous results for her family.

故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国间谍失踪和胶片下落的真相以防止敌人获取绝密信息。福尔摩斯和他的助手华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）紧急前往华盛顿展开调查。　　福尔摩斯审问了与间谍有过接触的人，分析火车上的情况，并细致入微地研究了胶卷的价值和对英国及同盟国的重要性。在细致的调查和前后推理中，福尔摩斯发现了一些隐藏的线索。透过对失踪间谍的了解和对火车上女士的观察，福尔摩斯推理出胶卷被藏在了女士的随身物品之中。他设法找到了这位女士，进行了一番密切的交谈和调查，最终找到了胶卷的藏身之处。在成功找回胶卷的同时，福尔摩斯也成功擒获了间谍，防止了信息泄露。