十七岁的少年菀得（刘亚仁 饰）本应该是在最无忧无虑的年华里度过。可是实际情况里，菀得的生活只有黑暗没有光明。爸爸是身材矮小的残疾人、妈妈是到十七岁才谋面的菲律宾劳工，自己得靠着领救济品才能生活的下去。这样的菀得，周围没有朋友、没有关爱，只有靠自己的拳头解决一切。身边唯一一个不按常理出牌的就是他的班主任兼邻居东洙（金允石 饰），东洙啰嗦赛唐僧，起初不堪其烦的菀得把他视为自己的头号敌人。但随着一些事情的展开，他渐渐感受到来自己东洙的关爱，开始换一种方式看世界，看周围的亲人，于黑暗中拾取了希望和动力，梦想也不再是那般遥不可及。　　本片获得多项奖项提名。

本片是一部关于爱情记忆的影片，透过“日全食”这一天文现象将四段爱情集结：一次偶然的机会，素贤（李延熙 饰）暗恋师兄京宇（郑日宇 饰）重逢，在校友聚会上，她主动对心上人展开了攻势，但结果却不如意；地铁司机世镇（甘宇成 饰）爱上了女乘客珠媛（崔江姬 饰），但他总觉得女友患有妄想症。当她因故缺席自己生日会后，他才真正理解她爱的方式；广告公司女强人秀晶（林晶恩 饰）爱上了大自己12岁的师兄正锡（柳成龙 饰），但是这段办公室恋情却遭遇难题，原来正锡始终难以忘怀亡妻，而孩子则成了他酗酒之外的唯一安慰。她开始接近他，一切却变得异常艰难；一个呼吁免费拥抱运动的流浪汉振万（严泰雄 饰），为了5年前对女友的承诺回到汉城，但他需要面对物是人非的现实。

導演李翰祥繼《梁祝》之後的又一力作。由李翰祥創立的國聯公司與臺灣省電影製片廠合作拍制的歷史巨片，動用港臺兩地精英合作，拍攝勾踐複國的故事。本片在製作及宣傳上不遺餘力，耗資巨大，演職員陣寵大，製作不惜工本。從開鏡到完成，整整歷時十四個月。本片反映的主題有一定的文化統戰，政治宣傳意味濃厚。製作進行期間一波三折，卒於1965年完成。此片曾以上下兩集發行，後剪輯成另一較短版本，主要演員有江青﹑趙雷﹑朱牧﹑洪波等港臺兩地精英。