平凡的一天，房间内再次爆发大战。伴随着女主人撕心裂肺的尖叫声，汤姆和杰瑞的追逐战持续上演。混乱之中，女主人的夺命扫帚打中了汤姆的脑袋。也许是用力过猛，汤姆的大脑发生剧烈的变化。他表现得像一只老鼠，顽皮地追逐着恐慌的女主人，又从冰箱里掏出一大块奶酪和杰瑞一起分享。甚至他还将肥胖的身躯挤进了老鼠洞，毫不见外地躺在杰瑞的床上。小床那里禁得住汤姆的身躯，理所当然被压得粉碎。　　虽然解决了天敌的侵扰，可是杰瑞非常懊恼，因为汤姆完全侵占了他的空间。杰瑞转而向书本求助，发现汤姆可能因为剧烈撞击患了失忆症，于是他打算用相同的办法帮汤姆找回真正的自己……

　　宁静祥和的一天，女主人前后左右打扫卫生，忙碌不停，而汤姆则悠哉悠哉地躺在地板上地板上睡大觉，全然不将女主人放在眼里。另一边，小老鼠杰瑞大摇大摆将奶酪搬回窝里，汤姆连看都懒得看。主人似乎对他彻底失望了，全然不怒。这时门铃声响起，快递送来了女主人期盼已久的物品——Mechano机器猫，不用喂食，不会烦人，也全无杂毛，干净高效。从现在起，它将代替汤姆承担捉老鼠的工作。机器猫不负众望，轻松抓到杰瑞将其赶了出去，气馁的汤姆只得拿着行李离开。　　但是如临大敌的杰瑞决不会允许这种事情发生，他必须和汤姆联合起来……

　　这一天，小老鼠杰瑞被汤姆追得慌不择路。突然，他听到附近传来了呼救声。声音来自大狗史派克（比利·布兰彻 Billy Bletcher 饰），他被捉狗队关进汽车里，只好哀求杰瑞帮他逃出牢笼。在杰瑞的帮助下，史派克重获自由，为了答谢小恩人，史派克承诺杰瑞遇到困难时，只要吹口哨他就会立刻赶到。不久，杰瑞落入汤姆的猫爪，眼看就要成了汤姆的早餐，杰瑞情急之中吹响口哨，史派克便如一阵风赶来，狠狠教训了汤姆。杰瑞屡试不爽，有了这个忠诚强大的保镖后他胆量大增，却不知汤姆已经想出绝佳的办法对付他……　　本片是大狗史派克第二次出场，不过却是他首次开口说话。

　　在荒凉而充满野性的美国西部，荒原的腹地坐落着一个孤寂的小镇。牛仔汤姆悠哉游哉地生活于此，他的一大乐趣就是戏弄可怜的杰瑞，先任其逃跑，然后从容地抛出绳索套住杰瑞。如是再三，乐此不疲。这一天，引擎的轰鸣声引起了汤姆的注意。一辆考究的老爷车带来了美丽性感的游客——雌猫图丝。见到这个尤物，汤姆不禁怦然心动，体内荷尔蒙呈几何数级增长。他转瞬之间传来了最威武的行头，牛了牛气地走到图丝面前，展现他所谓的雄风。在此之后，汤姆招来吉他唱起了快乐的德州情歌。　　一旁的杰瑞自然不爽汤姆拿自己撑门面的做法，他想方设法要破坏汤姆的好事……

　　某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。　　自此，偌大的房子成了杰瑞幸福安逸的小王国，他放心大胆地吃各种美食，连汤姆的猫窝都成了他的寝宫。可是，这种快感并未持续太久，杰瑞很快就感到了难以名状的孤独与落寞。他知道，只有窗外的汤姆才能帮他找回往昔的快乐。于是，一个将汤姆带回房内的计划诞生了……

　　庄严华丽的王宫内，至高无上的皇帝正躺在宽大的御床上呼呼大睡。四周静谧无声，没有人敢搅扰皇帝的睡眠，除了胆大妄为的杰瑞和他的徒弟尼波尔。他们悄悄爬上装满美食的桌子，大快朵颐。尼波尔毛手毛脚，先是不小心用葡萄憋死皇帝，接下来又打破水杯，吵醒皇帝。皇帝恼羞成怒，马上叫来了侍卫汤姆，警告他要防止任何人前来捣乱，一旦他再次被人吵醒，那时候将砍掉汤姆的脑袋。汤姆不敢怠慢，扛着剑仔细巡逻，可是杰瑞和尼波尔仿佛就为了和他捣乱一样，制造了各种各样的噪声。　　为此汤姆手忙脚乱，用尽各种办法防止皇帝被惊醒。无奈对手们下定决心要整治他，他的命运令人堪忧……

　　阳光明媚的一天，大狗史派克正兴致勃勃地建造属于自己的狗窝，他手执图纸，满心欢喜地畅想狗窝建造好的样子，当然还要在门口挂上“甜蜜小家（Home, Sweet Home）”的牌子。不过，两个不速之客扰乱了他的计划。一阵锅碗瓢盆交响曲过后，小老鼠杰瑞和老猫汤姆先后跑出房子。汤姆追得兴起，抄起狗窝上的一块木板追赶，这可惹恼了史派克。史派克抓住汤姆，警告他们不许破坏自己的盖屋计划。　　强敌在前，汤姆当然满口答应。可是刚刚摆脱了史派克的狗掌，他又跟杰瑞展开了不顾一切的追逐。只可怜史派克，辛辛苦苦搭建狗窝，却总是遭到无情的破坏……

　　阳光明媚的一天，慈祥的狗父史派克答应要带乖巧的儿子泰克去郊外野餐，他怀着喜悦的心情向提篮内放入各种美食，然而两名不速之客搅了史派克的兴致。他们是在院子内上演追逐大战的汤姆和杰瑞，杰瑞敏捷地钻入提篮，汤姆则不顾一切胡乱翻弄。汤姆粗暴的举动热闹了史派克，他愤怒地将这只不识时务的老猫扔了出去。　　镜头转到郊外，史派克父子悠闲地漫步河边，杰瑞则躺在提篮内分外满足。当看到汤姆尾随而至时，杰瑞将一根香肠伪装成老鼠的模样，结果傻瓜汤姆中计，拖着香肠和史派克跑出了很远。看来，史派克父子的野餐计划注定要被一群不速之客破坏了……

　　多么美好的夜晚，大狗史派克和馋猫汤姆相安无事，他们各自在厨房忙活自己丰盛的晚餐，反正主人有的是钱，两个小家伙毫不吝惜食材，恣意饕餮，乐享其中。这时，主人的房中传来了抱怨声和争吵声。男主人对山一样高的账单倍感头疼，他抱怨女主人花钱太多，女主人则辩称钱都花在了猫粮和狗粮上面。为了节约开支，男主人决定将猫和狗其中一只送走，而具体送谁又成为主人争论的焦点。最后他们达成协议，谁最先抓住捣乱的杰瑞谁就能留下来，汤姆和史派克为此拼了老命……　　本片是Tom and Jerry系列首部采用宽银幕技术（CinemaScope）制作的短片，从这部起汤姆的主人也从黑女人变成了变成了白种人夫妇。

　　在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。　　一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……