故事发生在1989年的德国，斯图加特郊区。此时正值柏林墙摇摇欲坠之际，雷艾伍德，一位陆军第三十七补给军营的战士，从长期在军队里形成的奴隶状态中苏醒，将注意力投向日益繁荣的网上黑市交易。这时一位新士官长（Scott Glenn）上任了，他明确宣布将整顿整个基地低迷的士气。艾伍德不在乎，他自信能搞定这个新官，并且爱上新官的女儿娜宾。然而一次偶然的机会，一批价值五百万的失窃军火从天而降落到了艾伍德的手中，他决定冒风险大赚一笔……

脑中的幻想角色来到真实世界，会发生怎样的故事？　　一名小女孩发现自己拥有奇异能力，竟能看到别人幻想出来的“友友”。而“友友”们也遭遇了生存难题：随着想象出他们的孩子已经长大，“友友”们逐渐被人遗忘，需要新的孩子们救赎，一场全新的冒险也就此开启。

故事背景设定在1950年代，阿德莱恩·鲁道夫饰演超自然现象研究与防御局 (BPRD) 的一名菜鸟特工，她与地狱男爵联手保护阿巴拉契亚居民免受恐怖的扭曲人的侵害，而扭曲人在为恶魔收集灵魂。传说地狱男爵还是婴儿时就被BPRD创始人 Trevor "Broom" Bruttenholm教授发现，并被培养来保护人类免受比他更不开明的怪物的侵害。