故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。　　皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。

　　以文艺片见长的罗伯特．本顿意外地执导了这部黑社会动作片，台前幕后的阵容惊人。摄影执导是大师级的拉斯托．阿曼多斯，主演明星包括达斯廷．霍夫曼、 布鲁斯．威利斯、 尼科尔．基德曼等大牌，叫人充满期待，然而影片的实际却有点雷大雨小之感。剧情描述在30年代美国经济大萧条的时候，比利．巴盖一直想在逆境中出人头地，凭机智的脑袋成为黑道枭雄舒滋的左右手，但是江湖的险恶却也让比利经常陷入生死边缘的危机，为了活命还不得不绞尽脑汁。全片的气氛比较文艺腔，也偏向小人物奋斗史，而非帮派血战的格局。