故事发生在20世纪民国年间，镖师关宁（焦恩俊 饰）与水云（苗圃 饰）真心相爱。因意外水云腹中胎儿不幸夭折，并从此不能生育，为传宗接代关宁找了另一个能为其延续香火的女人罗玉（王宇婕 饰），万念俱灰的水云回到了水云寨。师爷（于东江 饰）是关宁最信任的幕僚，但他却是个见利忘义的小人，为窃取国宝不惜嫁祸出生入死的兄弟高德全，并杀害了其全家老小。罗玉深爱着关宁，而关宁心中念念不忘的却是弃他而去的水云，这让罗玉妒火中烧，时时想对其除之而后快。真汉子王二刀（赵燕郭彰 饰）对关宁忠心耿耿，他因不愿兄弟间为贪国宝内斗撕杀，主动替主出头，不料却命丧黄泉……

　　北京电影学院青年电影制片厂出品，电影学院78级集体实习作品。摄影：鲍肖然 。　　燕北大学法律系的学生言文刚“文革”期间曾因狂热盲目的信仰做过令他非常悔恨的事情，临近大学毕业，他终于摆脱了迷茫和负罪感，决心为建设社会主义法制做贡献。他与魏泽宽、夏成远一同来到南方城市无州实习。在一起杀人抢劫案中，言文刚认为被告赵大为很可能是无辜的，魏泽宽注意到法院内部对这个案子有分歧，感觉到此案背景不简单，反对言文刚接这个案子，言文刚则坚持要为受冤的被告辩护。言文刚在王院长和陪审员李芒的指导、帮助下，找到证据证明被告赵大为不是杀人犯，但赵大为却在法庭上自认是杀人犯，致使辩护失败。三人回到学校，对未来的路做出了不同的选择，言文刚不顾女友反对，决心到司法第一线去工作。当他得知赵大为一案的真相后，第三次踏上开往无州的列车，再次担当赵大为的辩护律师。